Nueva nota de crédito
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Para qué sirve
Corrige hacia abajo un comprobante ya emitido: una devolución, un descuento posterior, un error en el monto. La factura original nunca se modifica — la corrección vive en este documento aparte.
Emitirla
Busque el documento original
Elija si es factura o tiquete y escriba el consecutivo. Esto es obligatorio: una nota de crédito no se crea desde cero.
Elija qué líneas acreditar
Al encontrarlo, se abre la lista de productos con sus cantidades. Marque las que devuelve y ajuste cantidades.
Indique la razón
Es obligatoria. Las opciones son las que exige Hacienda: anulación del documento de referencia, corrección de monto, corrección de texto, referencia a otro documento, u otros.
Genere
La nota queda hecha, pero su envío a Hacienda puede tardar. Si en Documentos la ve en estado No recibida, no es un error: revísela más tarde o use Procesar para reintentar el envío.
El cliente, la moneda y la configuración se cargan solos del documento original. El cliente no se puede cambiar: es el mismo de la factura que se corrige.
Devoluciones parciales
No hace falta acreditar todo. Puede devolver dos de cinco unidades: el sistema topa la cantidad a lo que queda disponible, descontando lo que ya se acreditó antes.
“Ajustar saldo del documento de referencia”
Viene marcado, y en la mayoría de los casos así debe quedar: descuenta lo acreditado del saldo que el cliente debe.
Desmárquelo solo para notas informativas que no deben tocar ese saldo.
Cosas que conviene saber
Se guarda sola mientras la arma. Si cierra la pantalla, queda en “Notas de crédito guardadas”.
Emitir una nota de crédito requiere el permiso de anular facturas, no el de editar. Es coherente: está deshaciendo una venta.
Anular una factura genera la nota de crédito automáticamente. Si lo que quiere es anular completo, hágalo desde Documentos: es un paso en vez de cinco.