Nuevo pedido
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Para qué sirve
Arma el pedido: cliente, productos y cantidades. Al terminar genera un comprobante que se le puede mandar al cliente para que apruebe.
Armarlo
Elija el cliente
Agregue los productos
Búsquelos por nombre o código y ajuste las cantidades.
Agregue un comentario, si hace falta
Fecha de entrega, condiciones, lo que el cliente deba saber.
Genere el pedido
Si aplicó un descuento manual a alguna línea, el sistema exige elegir un tipo de descuento antes de dejarlo generar — es la justificación que se le declara a Hacienda cuando el pedido se convierta en factura. Al generarlo queda registrado y se abre el comprobante para revisarlo e imprimirlo. La casilla “Enviar al cliente por correo electrónico” —en Configuración— viene desmarcada: si quiere que el pedido le llegue al cliente, márquela antes de generar. Si no, el pedido queda solo registrado, y se puede mandar después con Reenviar desde la lista de pedidos.
Cosas que conviene saber
Lo pactado en el pedido manda. El precio y el descuento de cada línea quedan congelados en el pedido y viajan intactos hasta la factura, aunque el catálogo o la tarifa del cliente hayan cambiado mientras tanto — es un acuerdo con el cliente, no un número que se vuelve a calcular. Lo único que sí puede variar al facturar son los impuestos u otros cargos del producto, si su configuración cambió desde que se armó el pedido.
El pedido no reserva inventario. Que esté aprobado no aparta la mercadería: si otro cliente se lleva lo último, el pedido queda sin existencias.
No emite comprobante fiscal. Eso pasa al facturar.