Nueva proforma
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Para qué sirve
Arma la cotización: cliente, productos, cantidades y precios. Al generarla se obtiene un documento presentable para enviar.
Armarla
Elija el cliente
Es obligatorio. Sin cliente el sistema no deja generar la proforma.
Agregue los productos
Con sus cantidades y, si aplica, descuentos. Si el descuento de una línea es manual, el sistema exige elegir un tipo antes de dejar generar la proforma — es la justificación que se le declara a Hacienda cuando se convierta en factura.
Genere la proforma
Se abre el documento para revisarlo e imprimirlo. La casilla “Enviar al cliente por correo electrónico” —en Configuración— viene desmarcada: si quiere que la proforma le llegue al cliente, márquela antes de generar. Si no, la proforma queda solo registrada, y se puede mandar después con Reenviar por correo desde la lista de proformas.
Cosas que conviene saber
Una proforma no descuenta inventario ni aparta mercadería. Es solo un precio por escrito.
Conviene incluir la vigencia en el comentario. El sistema no vence las proformas solo, así que si los precios se mueven, dejarlo escrito evita discusiones.
Cuando el cliente acepta, no la digite de nuevo: desde la lista de proformas use Convertir a Factura — solo pide elegir la actividad económica y factura de una vez, sin repetir cliente ni productos.