La pantalla de inicio

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Para qué sirve

Es su punto de partida. Y muestra cosas distintas según su rol, que es lo que más confunde al principio.

Las dos versiones

Si su rol no incluye ver los indicadores —el caso típico de una cajera— el inicio le muestra accesos rápidos: un botón por cada módulo que usted usa todos los días. No le falta nada ni tiene la pantalla rota. Las cifras de ventas, márgenes y ganancias están reservadas a los roles administrativos, y eso es deliberado.

Si su rol sí los incluye, el inicio muestra el panel completo:

• Ventas del mes, utilidad y margen, documentos emitidos, ticket promedio.
• Estado en Hacienda: cuántos comprobantes fueron aceptados, rechazados o están en proceso.
• Alertas: productos sin existencias, existencias bajas, facturas vencidas y documentos rechazados.
• Evolución de las ventas del mes, día por día.
• Los que más venden: mejores clientes, mejores productos, y los clientes que llevan más de 30 días sin comprar.
• Ventas por tienda (solo si el negocio tiene más de un punto de venta): cuánto vendió cada uno, su parte del total, documentos emitidos y ticket promedio.

Las cuentas por cobrar y por pagar aparecen abajo, y esas sí las ve cualquier persona con sesión, tenga o no acceso a los indicadores.

Transacciones del día

El botón de arriba abre el resumen de lo cobrado hoy: total recaudado, cuánto fue de contado y cuánto a crédito, cuántas transacciones, y el desglose por medio de pago.

Sirve para cuadrar la caja sin salir de la pantalla. Y si hubo documentos rechazados, los muestra en rojo: es plata que usted cobró pero cuyo comprobante no quedó bien ante Hacienda, así que conviene resolverlo el mismo día.

Cosas que conviene saber

“Acceso denegado” no es una falla del sistema. Aparece cuando alguien entra por un enlace guardado a un módulo que su rol ya no tiene habilitado, y el sistema lo devuelve al inicio con ese aviso.

El aviso amarillo del certificado hay que atenderlo. Cuando aparece, significa que el certificado con el que se firman sus facturas electrónicas vence en 30 días o menos. Si vence, el negocio deja de poder facturar. Avísele a su contador o a nosotros apenas lo vea — renovarlo toma días, no horas.

Algunos negocios ven una versión reducida del panel, con ciertas cifras de Hacienda marcadas como “No aplica”. Depende del plan contratado, no de algo que usted pueda cambiar desde la pantalla.