Nuevo cliente
Menú › Clientes › Registrar Cliente
Para qué sirve
Da de alta un cliente. Casi todos los datos los trae el sistema: usted escribe la identificación y el resto se completa desde Hacienda.
Registrarlo
Elija el tipo de identificación y escríbala
Al salir del campo, el sistema consulta a Hacienda y completa el nombre y las actividades económicas. Si ya existe un cliente con esa identificación, se lo dice de una vez y no lo deja continuar con datos duplicados. Si Hacienda no la encuentra, o no se pudo consultar en ese momento, igual puede completar los datos a mano y guardar.
Complete contacto
Teléfonos y correos; admite varios. El correo es al que se le mandan las facturas y el estado de cuenta.
Asigne categoría y zona, si las usa
Opcionales, pero le ayudan a clasificar y a buscar clientes en la lista.
Defina el límite de crédito, si le va a fiar
Es el tope de lo que puede deber. Déjelo vacío si no le fía.
Defina una tarifa de IVA propia, si aplica
Es opcional y solo se usa para compradores a los que hay que facturarles a otra tarifa sin que tengan una exoneración formal — típicamente una institución del Estado. Solo puede bajar la tarifa que trae el producto, nunca subirla.
Exoneraciones
Si el cliente tiene un permiso oficial que lo exime de pagar impuesto, marque la casilla y registre los datos: tipo, número de documento, institución que lo emitió, porcentaje y fechas.
En el campo Buscar por Nro. Documento escriba el número y pulse Buscar: el sistema consulta a Hacienda y completa todo. Si la exoneración que encuentra no pertenece a ese cliente, la rechaza.
Cosas que conviene saber
No se puede repetir la identificación. Si ya existe un cliente con esa cédula, el sistema no lo deja guardar. Es lo que evita tener el mismo cliente tres veces con saldos repartidos.
La exoneración tiene fecha de vencimiento y el sistema la respeta. Vencida, deja de aplicarse y el cliente vuelve a pagar impuesto completo.
Para cédula jurídica aparece un nombre interno. Sirve para buscar al cliente por como usted le dice, no por la razón social larga.
Si solo necesita crear un cliente rápido a mitad de una venta, no hace falta venir hasta acá: las pantallas de venta tienen su propio alta rápida, con los datos mínimos para facturar.
La tarifa de IVA propia no es lo mismo que la tarifa por categoría de cliente (ver Categorías). Esta cambia el porcentaje de impuesto de una factura puntual; la de categoría cambia el descuento que se aplica al precio. Son dos ajustes independientes y un cliente puede tener uno, el otro, los dos o ninguno.