Categorías de cliente
Menú › Clientes › pestaña Categorías
Para qué sirve
Clasifica a sus clientes por tipo: mayorista, institucional, frecuente. Sirve para buscarlos y filtrarlos en la lista de Clientes, y cada categoría puede llevar además su propia política de precios: un descuento que se aplica solo, sin que nadie tenga que recordarlo, a todos los clientes de esa categoría al facturar.
Cómo se administra
No está en el menú principal: se llega por Clientes y la pestaña Categorías.
Pulse Nueva categoría, escriba el nombre y guarde. Eso crea la categoría como simple etiqueta. Para que además cambie el precio, entre a una categoría ya creada y pulse su botón Política de precios. Se abre una pantalla completa, no una ventana emergente, así que también se configura cómodo desde una tableta.
La política de precios
El descuento base
Es el porcentaje que se aplica a todo el catálogo cuando el cliente pertenece a esa categoría. Un mayorista con 15% de descuento base paga automáticamente 15% menos en cualquier producto que no tenga una regla propia.
Modo de precio: descuento o costo más margen
Por defecto el modo es porcentaje: se descuenta un % del precio de lista.
El modo costo + margen cambia la lógica: en vez de partir del precio de lista, el precio de venta sale del costo del producto más el margen que usted defina. Sirve para categorías donde lo que se pacta no es “tanto por ciento menos”, sino “el costo más una ganancia fija” — un socio o un canal con ese tipo de acuerdo.
Reglas de alcance: cuando un producto necesita otro trato
El descuento base cubre todo el catálogo, pero puede necesitar una excepción: ese mayorista tiene un precio distinto para una marca puntual, o no se le da descuento en una categoría de producto entera. Para eso están las reglas de alcance: filas que sobrescriben la tarifa base para un producto, una subcategoría, una categoría de producto o una marca específica.
Cuando más de una regla podría aplicar, gana la más específica:
producto › subcategoría › categoría de producto › marca › descuento base
Si ninguna regla hace match con el producto que se está vendiendo, se aplica el descuento base de la categoría.
El rango que puede mover el cajero
Cada tarifa tiene un mínimo y un máximo editable. Es hasta dónde el cajero puede mover ese descuento al facturar, por encima o por debajo del valor por defecto — para un cliente frecuente que hoy amerita un poco más, sin abrir la puerta a cualquier número.
Respetar el permiso del medio de pago
Algunos medios de pago tienen prohibido aplicar descuentos, sin importar quién factura. La política de precios tiene un interruptor para decidir qué pasa en ese cruce:
- Encendido (la opción por defecto): el descuento de la categoría solo se aplica si el medio de pago usado en esa venta lo permite. Si no lo permite, esa venta cobra precio de lista.
- Apagado: la tarifa pactada con el cliente se respeta siempre, sin importar el medio de pago con que se cobre.
Configurar una tarifa
Entre a la categoría y pulse Política de precios
Desde el catálogo de Categorías de cliente.
Elija el modo de precio
Descuento por porcentaje, o costo + margen.
Defina el descuento base (o el margen) y el rango editable
El valor por defecto tiene que caer dentro del rango que usted mismo define.
Agregue reglas de alcance, si necesita excepciones
Elija el ámbito (producto, subcategoría, categoría o marca), busque la referencia y ponga su propio valor y su propio rango.
Decida si respeta el permiso del medio de pago
Déjelo encendido salvo que la tarifa pactada deba aplicar siempre.
Guarde
Los cambios entran a regir de inmediato en todas las ventas nuevas.
Cómo se ve al vender
Al elegir el cliente en cualquier pantalla de venta, aparece un aviso con su categoría y lo que le corresponde por defecto — por ejemplo, “15% de descuento por defecto”. El distintivo de la categoría se puede tocar para ver el detalle completo: el rango en el que se puede mover el descuento, y si hay reglas específicas por producto, marca o categoría.
Las líneas entran ya con el descuento de la categoría aplicado, y el cajero puede moverlo dentro del rango permitido. Funciona igual en Ventas, en Venta rápida, en Venta sencilla, y en Proformas y Pedidos.
Cosas que conviene saber
No se puede borrar una categoría en uso. Primero hay que reasignar los clientes que la tengan.
Una categoría sin tarifa configurada sigue siendo solo una etiqueta. El descuento base arranca en 0% y sin reglas, así que una categoría nueva no cambia nada hasta que usted la configure a propósito.
El descuento de la categoría es la tarifa por defecto, no un tope. Si su rol tiene permiso de descuento y el medio de pago lo admite, usted igual puede mover el número dentro del rango que la categoría permite.